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創新科技需求 催動台股行情

台股原有望9月完成W底打底,最後交易日受日股、半導體修正衝擊,導致9月月線、第3季季線均收黑,市場關注後續能否站穩第二隻腳。第一金投信觀察,第4季為傳統旺季,上漲機率最高,過去十年平均漲幅達4.8%,投資人可放長線分批布局台股基金。

今年第3季台股跌幅達3.5%,統計近十年台股各季度表現,第3季修正機率最大,平均跌幅為2%,第1、 第2、第4季平均漲幅4%、3.7%、4.8%。

第一金投信認為,下半年台股將走先蹲後跳行情,受惠美國啟動預防性降息,美台企業獲利穩健,AI資本投資持續成長,創新科技需求暢旺,台股可望迎接第4季旺季行情。

台股7、8月急跌主要受到外部資金面、情緒面因素,而9月底則疊加日本內閣改選、美中貿易等因素影響,非經濟體質改變。

第一金投信分析,上半年消費電子需求較為疲弱,但隨著AI PC、AI手機等AI應用端下半年持續提升,整體晶圓代工廠產能利用率將回升至八成以上,AI伺服器、AI封裝、散熱也有機會大幅成長。

統一全天候基金經理人林世彬表示,台股今年來漲幅領先,但因電子股股價已反應明年度營運,短線可能趨於整理。但中長線來說,台股整體基本面穩健,後市仍然偏多,指數有望震盪向上。

就外在環境來看,林世彬進一步指出,美國通膨持續降溫,且無經濟衰退疑慮,基本面穩健支撐股市表現。根據9月聯準會利率點陣圖,本次降息循環預估將延續至2026年。

近期中國人民銀行降息、降準、降房貸利率,三支箭齊發,年底前預估將為市場注入人民幣3兆元活水,有望提振經濟。兩大經濟體同步寬鬆,資金利多有利股市行情。

林世彬表示,台股電子股尚需更多利多以刺激進一步上漲動能。

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