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BBB級公司債 有看頭

目前市場普遍預期9月即將降息,對長天期的債券價格相對有利。 (路透)
目前市場普遍預期9月即將降息,對長天期的債券價格相對有利。 (路透)

目前市場普遍預期9月即將降息,對長天期的債券價格相對有利,根據過去經驗顯示,在降息前進場持有債券,一至三年多為正報酬;觀察在台掛牌的債券ETF近期成交量與規模,十年期以上的商品成長較為明顯,BBB級以上的公司債,可提高投資成效。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠(00959B)表示,市場利率與債券價格呈反向關係,若市場利率下降1%,債券價格就會依照存續年期等比上揚;也就是說,存續期間愈長的債券,價格受到利率的漲跌幅度就愈大。舉例而言,若某檔債券的存續期為12年,當利率調降1%時,該檔債券的價格就會上漲約12%。

郭修誠表示,大華投等美債15Y+追蹤指數平均存續期為12年,在指數篩選流程中首創精選投等債中票息率前10%的債券,提高投組流動性,也能讓投資人在降息循環時,不僅有資本利得可期,也能有機會領到同類型商品中的較高債息。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示,天期長的債券因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息以及未來迎利率拐點下,受惠程度相對高,投資人可優先自長天期投等債來做選擇。

就投資標的優化的角度來評估,曾盈甄建議,若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債,不僅能掌握全球永續投資趨勢,也有助提升投資成效,長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。

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