外資買亞股 最愛南韓
外資上周在新興亞股買少賣多,買超南韓10.8億美元最多,其次是印度5.1億美元,賣超則以台股23.9億美元最多;然對照亞股上周普遍上漲,菲律賓大漲2.4%最強,其次是台股及泰國漲1.5%,意味上周亞股內資買盤大多勝過外資。
觀察今年以來,外資對新興亞股買超以南韓的195億美元最多,再來是台股的23.4億美元、印度的20億美元;賣超則以泰國的33.4億美元最多,再來是越南的23.3億美元。
今年以來,新興亞股仍以台股漲33.1%最強,再來是越南的13.2%,但泰國跌6.2%最弱。
外資持續買超印度,群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度製造業與服務業採購經理人指數(PMI)仍然持續在景氣榮枯線50之上,而且通膨順利下滑,顯示經濟仍持續走在增長的軌道上。另外,政局方面也相對穩定。在外國供應鏈移轉的同時,印度基礎設施普及化將會是下一階段政策主軸。
在台股方面,PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出,本周市場聚焦國內外財報與法說,特別是17日的艾司摩爾財報及18日的晶圓龍頭大廠法說,將成為下半年全球科技產業的指引;看好人工智慧(AI)趨勢推動相關供應鏈拉貨需求,目前市場樂觀看待晶圓龍頭大廠法說,預料將牽動半導體展業、AI伺服器、HPC、高階智慧手機等走勢。
安聯投信台股團隊指出,AI概念股持續發散,更多個股各擁題材,但題材能否落實到成長動能,仍有潛在變數。現階段,AI概念股重點在於輝達 GB200出貨進程,目前市場預期9月試產,年底到明年初放量,後續可留意實際時程是否與預期出現較大落差。
半導體部分仍看好先進製程,投資上可聚焦先進製程供應鏈,設備、代工、耗材皆有長期機會。
外資上周賣超越南股市1.8億美元,但越股僅小跌0.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,越南政府上周針對基礎設施投資召開會議,宣示以出口為導向的經濟政策,擴增機場和海港吞吐能力,估計整體資金需求包括鐵路網、海港、機場和公路。此外,越南6月PMI大幅跳增至54.7,遠高於50榮枯線,反映企業信心健康,業績展望佳。
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