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境外收益型 三類債券聚光
市場預期美國聯準會(Fed)降息時間一延再延,代表高利率仍會再持續一段期間。統計顯示,在第1季熱銷前十大境外收益型基金中,投資人除投資美國股債產品之外,還廣泛布局投資等級債、非投資等級債、新興市場債券基金等三大類債券商品,以爭取更多元的收益來源。
境外基金資訊觀測站統計,在今年第1季,國人前進海外時,最愛的仍是安聯收益成長基金,單季買超258億元。這是國人近年來最熱愛的共同基金,持有金額已占基金規模的近48%,衝上7,278億元,遙遙領先其他基金。
安聯收益成長基金全都布局美元資產,美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一,每月重新調整一次。配息率有吸引力,更是這檔基金長年熱賣不衰的重要原因。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來的年化配息率介於7.96-8.45%。
PIMCO多元收益債券基金則以175億元的淨流入登上今年第1季吸金亞軍,此基金目前主要持有美債,平均信用級別為A,平均有效存續期間為4.91年,產業以銀行債占6.4%最多。如果選擇美元月配息強化級別,半年來的年化配息率介於5.49-7.05%。
第1季吸金季軍為聯博美國收益基金,單季進帳171億元。這檔基金100%投資美元債,平均信用級別為A,布局多元,目前公債及投資等級債的加總比重逾七成,其他還配置非投資等級債、新興市場債券等。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率超過6%。
另外,施羅德環球收息債券基金、摩根環球債券收益基金、富達全球優質債券基金都採全球布局,主要仍是美債,且以投資等級債為主,吸金金額介於35-72億元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金同樣是美國股債混合資產,第1季吸金56.8億元。
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