AI PC浪潮來臨 零組件營運添動能
AI PC浪潮來臨,記憶體、IC設計、PCB等周邊零組件需求同步大增,南亞科(2408)、華邦(2344)、瑞昱(2379)、義隆(2458)、臻鼎-KY(4958)等業者出貨動能看俏。
外資估計,AI PC搭載DRAM搭載容量將翻倍,助力南亞科、華邦電、威剛等相關廠商營運動能。
晶片大廠瑞昱認為,市場普遍看好AI PC將成為未來幾年驅動PC市場新動能。延續前兩年受市場肯定的AI Audio抗噪演算法,瑞昱新一代產品全面提升PC、會議型裝置與直播設備的使用者體驗。全球筆電觸控IC龍頭義隆將有機會受惠AI PC興起與相關換機潮,隨著AI PC強化觸控等功能,有助帶動產品平均單價(ASP)提升。
微機電(MEMS)麥克風業者鈺太也是受惠廠商。鈺太分析,現有筆電大約使用二顆MEMS麥克風,AI PC對收音與音效品質要求更高,需要更多MEMS麥克風,用量應會增為三到四顆,估計今年第4季起,各品牌廠相關應用就會慢慢發酵。
PCB族群同步搶食AI PC商機,隨著算力持續提升,廠商大者恆大趨勢更顯著,載板廠欣興、PCB龍頭臻鼎-KY,以及健鼎、金像電、瀚宇博等皆將受惠市場趨勢。另外,AI PC也將面臨更大的散熱挑戰,國內散熱雙雄雙鴻、奇鋐迎來散熱規格全面提升商機,有助毛利率走揚,至於機殼方面雖然規格沒有太大變動,但有望搭著AI PC順風車,出貨量同步看增,可成、鴻準受惠大。(記者尹慧中、李孟珊、鐘惠玲、陳昱翔)
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