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AI PC讓PC產業再創新高度 AI基建擴張帶動終端換機潮
ＰＣ產業迎來十年最大變革，惠普AI PC出貨占比達四四％，戴爾ＡＩ伺服器營收年增七五七％，從終端換機到資料中心擴建，ＡＩ正推升全新一輪升級循環。
謝金河：台股回檔又是一次機會！半導體的多殺多回檔疑慮
上周四，博通（Broadcom）交財報，業績亮麗，只有一項來自ＡＩ的收益一六○億美元不如市場預期，結果引來蝴蝶效應！六月四日博通股價重挫六○．三二美元，跌幅十二．五九％。次日再跌三三．五八美元，跌幅七．九二％。博通股價從四九五美元重摔到三八五．五九美元，一下子跌掉二二％，博通在ＡＩ收益的減少，有一部分原因是受到聯發科的影響，五月聯發科大漲一七○○元，股價創下四九七○元歷史新高，憧憬的正是博通的業務。
光通訊 解開Vera Rubin頻寬封印
當AI模型規模持續擴大，限制AI工廠效能的已不再只是運算能力，而是傳輸能力。Vera Rubin平台推出，象徵AI產業正式從算力競賽進入頻寬競賽。未來十年，光通訊產業的重要性將與GPU並駕齊驅。
Micro LED CPO全光互聯要角
ＡＩ叢集規模大擴張，GPU/HBM間的資料搬移迫切實現低延遲、高頻寬、低功耗互連，Micro LED CPO將在輝達Feynman GPU三．二Ｔ超高速互連架構世代扮演要角。
謝金河：台股五不窮、六不絕！Dell帶領的AI地端革命
股市進入五月，通常都有「五窮六絕」的淡季現象，今年ComputeX展再度引來貴客，從蘇姿丰端出百億美元採購清單，被她欽點的封測廠日月光投控、力成，ＡＢＦ三雄欣興、景碩、南電，ＰＣ、伺服器的緯創、緯穎、英業達及機殼的營邦等全面大漲。
功率半導體 接棒AI賽道
全球AI算力競賽，龐大功耗讓能源轉換效率成為下個決勝關鍵點。支撐電力的功率半導體，歷經庫存調整後，迎來供需反轉與漲價潮。當國際IDM大廠以調漲報價確立產業新秩序，並加速朝高階領域轉型之際，台灣供應鏈亦順勢掌握產業向上趨勢，可望全面迎接成長格局。
五不窮六不絕的贏家 科技巨頭將雲集台北、除權息行情即將開跑
六月初台北電腦展，科技巨頭將雲集台北；AI伺服器供應鏈向外擴散，包括ABF、被動元件、先進封裝及設備、CPO都有表現，電子通路商股價也有發揮。低基期電子股輪動持續；金控股及高息股伺機補漲，今年五不窮六不絕！
謝金河：台股還有藏寶圖 尋找尚未被市場注意的黑馬
上周台股在五二○出現轉折，原本市場在擁擠交易中把健策從五六八五殺到二八○○元；貿聯ＫＹ從三○一○元殺到一八六○元，台股加權指數一度跌破四萬點大關。市場人心疑慮之際，突然迎來AMD的蘇姿丰祭出一○○億美元，並且公布超微供應鏈成員名單，日月光投控、力成、三家載板公司欣興、景碩、南電及伺服器成員緯穎、緯創、英業達，及機殼的營邦，帶動新一輪的漲勢。
SpaceX IPO旋風 太空經濟進入資本市場里程碑
SpaceX不僅是一家商業航太公司，更是美國政府、軍方與情報系統高度仰賴的合作夥伴。這樣的情境，或許更能替SpaceX的IPO爭取到更高的估值，預估可募資超過700億美元。
最強財報季VS最難操作盤
AI浪潮推動全球資金重估台股價值，出口成長與獲利創高的亮眼成績，成為股市上漲基石，然而，在市場情緒高漲之際，除了持續精準掌握趨勢脈動之外，也必須留意過熱風險與產業輪動節奏。
謝金河：財報是一面照妖鏡 擁擠交易撞擊熱門股
每年股市到了五月中旬是第一季財報最後揭露的截止日，接下來是繳稅的最後期限，股市經過年初的「作夢行情」，這個時候必須揭開廬山真面目，業績好的公司股價向上調整，股價炒太兇、小狗跑得比主人快的公司，就面臨巨大向下修正的壓力，台股向上衝刺到四二四○八點之後，市場出現幾個重大調整訊號。
被動元件價值重估之路－併購×高階轉型×MLCC產能外溢
「國巨已經不是你以前認識的國巨！」陳泰銘語帶自信地拋出這句話，隨著AI需求不斷演化，整個集團究竟做了哪些努力，讓被認為受景氣循環高度波動的被動元件產業，能以「新國巨」的姿態重新站上舞台？