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汽車零件股大反攻誰最夯?

2016-12-02 14:39

【撰文/黃清照】

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內行看門道,外行湊熱鬧,川普表示將修改北美自由貿易協定,市場就認為在墨西哥設廠的汽車廠將因高關稅、或被迫遷回美國本土生產而受害,連帶就認為台灣汽電零就會受害,而鼓動投資人大殺汽電零,但內行人深知頂多是把部分在墨西哥生產的車廠移回美國生產,這主要是幫美國創造汽車裝配員的就業機會,但台灣的汽電零廠仍會對部分留在墨西哥及被迫遷回到美國裝配的汽車廠,繼續提供汽車零組件,這就如蘋果若被強迫遷回美國組裝,影響的是鴻海、和碩在大陸的員工就業機會被迫移到美國由美國的員工取代(實際上遷回美國機會非常低、未來會說明),但蘋果的主要零組件仍然會由台、日、中業者所提供的道理一樣,尤其此次汽電零被誤殺,內行人不動聲色、更不願去反駁市場似是而非的觀念,逢低去吸納不懂內涵者殺出的籌碼,我判斷大戶在上週吃貨近尾聲了,本週如貿聯、為升、英利、皇田、敬鵬、興勤、堤維西、胡連、廣華……等會開始良性輪漲。

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堤維西:前三季EP S 2.41元、Q4及明年Q1進入旺季、且匯損將沖回,今年EP S可達3.3元:堤維西是AM大廠,主要是銷售到美國及大陸,不管墨西哥車廠被迫遷回美國與否,尤其在美國生產越多,堤維西銷售給美國的車燈將會更多,且有相當一部分是北美在冬季暴風雪下,車子容易碰撞造成損害,如此堤維西的商機就越大,所以川普不管怎樣去修改北美自由貿易區協議,對台灣的汽電零根本不會有負面影響,反而有部分是更大的利多。堤維西前三季淨利7.525億較去年同期的5.261億年增43%、前三季EPS 2.41元優於預期,每年Q4及隔年Q1皆是AM的旺季,尤其大陸轉投資進入開花結果的豐收期,前三季大陸轉投資收益2.1636億(Q1、Q2、Q3呈0.4568、0.5982、1.1085億的逐季成長)居然較去年全年的0.7093億大增205%,明年將再進一步貢獻獲利,第三季因台幣升值0.92元,提列約8900萬的匯損、估Q4可局部沖回,今年EP S約3.2~3.5元,11月29日收33.9本益比只有10.3倍股價低估,而明年在昆山廠擴大興建發貨倉庫及馬來西亞也爭取到新的訂單,明年業績可再進一步成長。

【完整內容請見《萬寶週刊》1205期】

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