友達光電為了建造7.5代廠，預估籌資五、六百億元，首度到債券市場籌資。該公司計劃發行4年期公司債70億元，特地找四家外商銀行擔任保證行，於昨（8）日定價，發行利率僅2.9%。

據了解，友達除了在債券市場發債之外，也打算向銀行辦理聯貸，預料將引起銀行業積極爭取。

除了友達公司債之外，最近還有多家企業或金融機構打算發行債券。較大的案子包括：元大金控預計發行100億元公司債、台電預計發行80到100億元公司債、中油預計發行150億元公司債。其他如新光金控、亞泥等，也打算分別發行30億元及20億元的無擔保公司債。

這是友達光電第一次發行債券，也是公司債市場有史以來，第一次全部由外商銀行擔任保證行。

友達找了日商瑞穗銀行、東京三菱銀行、東方匯理銀行、美國銀行擔任保證行，由於四家銀行都是國際級大銀行，信評等級相當高，果然讓債券投資者放心。證券商認為，友達公司債的發債利率比預期低，應該是找外商銀行保證奏效。

友達光電公司債的發行條件為：4年期，一年計、付息一次，屆滿第三年、第四年各付息50%。因為提早還本，此債券的存續期間僅3.5年。

友達光電公司債昨天開標，由七家證券商得標，主辦承銷商是中信銀證券，承銷32.5億元，其次是大華證10億元、群益證7億元、永豐證券5.5億元、寶來證、富邦證、新壽證各5億元。